№40 Количество заявок, поданных производственными компаниями в Фонд промышленного развития, удвоилось
Роман Петруца пришел в Фонд развития промышленности весной 2015 года и через два года стал его руководителем "Нам нужны дешевые деньги" - почти каждый промышленник произносил эту фразу в ответ на вопрос о том, что нужно его компании для расширения производства и разработки новых продуктов.
Задача "снабжения" предприятий реального сектора экономики деньгами под низкие процентные ставки возложена, в том числе, на Федеральный фонд развития промышленности (ФРП), который был создан в конце 2014 года по инициативе Министерства промышленности и торговли.
Создание фонда во многом было обусловлено необходимостью организации производства импортозамещающей продукции после введения санкций против России.
Льготные займы фонда составляют от 5 млн до 5 млрд рублей с процентной ставкой от 1% до 3% годовых на срок до десяти лет в зависимости от программы, в которой участвует заемщик.
С момента своего создания фонд зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки отрасли. И это стало одной из причин, по которой бизнес начал предлагать властям увеличить объем средств, которыми может оперировать PRF. Достаточно вспомнить заседание Торгово-промышленной палаты в марте 2016 года, на котором Антон Данилов-Данилов, возглавляющий экспертный совет ПРФ, призвал Владимира Путина увеличить размер фонда на 400 миллиардов рублей за счет выпуска облигаций, которые мог бы купить Центральный банк. Он утверждал, что фонд "получил 1 300 заявок на спасение, а деньги закончились после 55". Со своей стороны, президент, согласившись с тем, что ФРП является действительно эффективным и необходимым инструментом поддержки промышленности и что его необходимо рекапитализировать, продолжил отвергать предложенную программу. По его мнению, вливание такого количества денег в экономику может привести к росту инфляции. А на предложение Данилова-Данилова вливать деньги в фонд "небольшими порциями, двадцать, двадцать, двадцать", он ответил, что у него выходной 23 февраля, а не 8 марта, и его не надо убеждать, отметив, что поиск возможностей для поддержки промышленности будет продолжен.
Практика последующих лет показала, что ежегодная рекапитализация фонда государством составляла около 20 миллиардов рублей. Однако после этого показатель значительно вырос, не в последнюю очередь из-за необходимости финансирования проектов по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Введение новых санкций против России в этом году также привело к дополнительному увеличению капитала фонда. Но также увеличился спрос на финансирование со стороны промышленности, представители которой теперь говорят: "Нам нужно больше дешевых денег".
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности, рассказал "Эксперту" о принципах работы Фонда развития промышленности и условиях финансирования промышленных предприятий.
- За время своей работы ФРП выдал более 1170 кредитов на общую сумму около 303 миллиардов рублей. В то же время 555 компаний, получивших финансирование из фонда, уже начали новое производство или увеличили его.
- Насколько увеличилось количество заявок в фонд в последнее время?
- Если говорить о ситуации в целом, то, независимо от текущей ситуации, количество заявок на кредиты PRF растет. Мы работаем уже более семи лет, и каждый год в фонд приходят новые промышленные компании. Подавляющему большинству нравятся наши прозрачные процедуры подачи заявки, полностью электронный документооборот и неизменные условия на протяжении всего срока кредитования. Именно поэтому многие компании приходят за вторым кредитом и рекомендуют нас своим партнерам.
Рассматривая ситуацию за последний год, стоит отметить, что мы наблюдаем значительное - в два раза - увеличение количества заявок во 2 квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
- Как вы думаете, в чем причина такого роста?
- В конце февраля Центральный банк принял решение о значительном повышении ключевой процентной ставки, и коммерческие банки, соответственно, повысили ставки кредитования для предприятий, что сделало деньги очень дорогими на несколько месяцев. Поэтому компании были вынуждены сойти с проторенной дорожки и начать искать альтернативные дешевые деньги, многие из которых обратились к нам. ММФ, даже при повышении ключевой ставки до 20%, не изменил параметры кредитов и ограничил льготное финансирование проектов промышленных предприятий.
Фонд всегда предоставлял кредиты на очень выгодных условиях, и в большинстве программ погашение основной суммы кредита начинается только после четвертого года использования средств. И наши тарифы остались неизменными. Неудивительно, что объем средств, запрашиваемых на январь-сентябрь 2022 года, увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
- Какой процент полученных заявок оказывается успешным? Изменилось ли это каким-либо образом в этом году? Что определяет, будет ли заявка успешной или нет?
- Статистика в этом отношении достаточно стабильна. Каждая вторая заявка поступает на рассмотрение экспертного совета EDF. Причины потери интереса к заявке могут быть самыми разными: изменилась ситуация на рынке и проект стал неактуальным, или компания нашла лучший вариант реализации проекта, бенефициары не пришли к соглашению между собой, или заявитель подал новую заявку на тот же проект, но по другой программе финансирования.
Решение об одобрении заявки принимается экспертной комиссией. Практика показывает, что более 95 процентов заявок одобряются.
Деньги есть, деньги будут
- Сколько денег есть у фонда сегодня?
- С учетом рекапитализации и погашения ранее выданных средств, на этот год у нас есть около 113,7 миллиарда рублей. С января по сентябрь 2022 года фонд выдал 150 займов на сумму 60,5 миллиарда рублей. Таким образом, к концу года у нас останется 53,2 миллиарда рублей.
- И сколько из оставшейся суммы уже зарезервировано для одобренных кредитов?
- На сегодняшний день фонд одобрил займы на общую сумму 66,9 миллиарда рублей. Пик деловой активности традиционно приходится на третий и четвертый кварталы года. В четвертом квартале у нас много работы по обработке и выдаче одобренных кредитов.
Это не первый случай, когда спрос на финансовые продукты фонда превышает наши возможности. И в новых условиях, когда промышленные компании очень нуждаются в длинных и дешевых деньгах, увеличение финансовых возможностей EFF является логичным шагом. В этих случаях российское правительство оказывает нам своевременную помощь.
В 2022 году EDF уже была рекапитализирована на сумму более 64 миллиардов рублей. Около 30 миллиардов из этих денег было выделено на проекты по импортозамещению. Используя имеющиеся ресурсы и средства, выделенные за этот период, фонд предоставил на эти цели около 53 миллиардов рублей.
Еще 32 млрд из 64 млрд было выделено правительством через ФРП на проекты в рамках программы "Автокомпоненты". На сегодняшний день в рамках этой программы получены заявки на кредиты на сопоставимую сумму.
Первые крупные проекты уже одобрены для финансирования. Например, Петербургскому тракторному заводу был одобрен кредит в размере пяти миллиардов рублей. Компания намерена использовать деньги ФРП для организации производства ведущих мостов для сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники. В настоящее время завод собирает тракторы и специализированную технику с компонентами трансмиссионной группы иностранного производства, в основном из Европы и Юго-Восточной Азии.
Автопроизводители очень заинтересованы в программе "Автокомпоненты"; она позволит компаниям осуществлять проекты по локализации ключевых автомобильных деталей для автомобильной промышленности и специализированного оборудования.
Чуть более двух миллиардов рублей выделено ФРП на программу "Экологические проекты", которая направлена на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, снижение выбросов вредных загрязняющих веществ, строительство и модернизацию очистных сооружений. Ряд проектов уже одобрен для получения займов в рамках программы.
Кроме того, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной рекапитализации ПРФ на сумму более восьми миллиардов рублей.
- То есть фонд не планирует сокращать выдачу кредитов?
- Нет, это не так. Кроме того, PRF постоянно расширяет спектр программ и адаптирует условия существующих финансовых продуктов к потребностям производственных компаний. Например, в рамках программы "Автокомпоненты" мы увеличили максимальную сумму кредита с двух до пяти миллиардов рублей и срок кредитования с семи до десяти лет, что было естественным шагом, учитывая ограниченные поставки иностранного оборудования в Россию и, как следствие, необходимость локализации производства ключевых компонентов в стране.
Мы также снизили минимальный уровень софинансирования проекта заемщиком в рамках программы "Автокомпоненты" с 60% до 20%. Это позволит нам сместить фокус поддержки на проекты, способствующие решению проблемы критического импортозамещения, при дефиците собственных средств.
Автомобильный клуб Урала получил 2 миллиарда рублей на запуск производства ведущих и передних мостов 
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПФО
"Это не первый случай, когда спрос на финансовые продукты фонда опережает наши возможности. И в новых условиях, когда промышленный бизнес остро нуждается в длинных и дешевых деньгах, увеличение финансовых возможностей ПРФ является логичным шагом. В этих случаях российское правительство оказывает нам своевременную помощь".
Роль личности в кредитной истории
- Насколько легко получить кредит в EFF?
- В EFF решение принимается независимым советом экспертов при личном участии заявителя. Если у совета есть обоснованные сомнения в успехе проекта, он задаст вопросы и предоставит возможность ответить, развеять сомнения и защитить проект. Во многих случаях я был свидетелем того, как директор или владелец компании, знающий производство, бизнес, рынок, который живет для него, разговаривал с сомневающимися членами консультативного совета, отвечал на их вопросы и менял их мнение на положительное, вплоть до единогласного одобрения кредита.
- Какие аргументы обычно являются решающими для членов консультативного совета?
- Тремя узкими местами являются софинансирование, обеспечение и маркетинг. Я остановлюсь на них более подробно.
Практически все программы ЕФР предполагают софинансирование проекта заемщиком. Обычно это около 20 процентов от общего бюджета. Это могут быть собственные средства заемщика или кредитные средства. Однако мы готовы принять во внимание деньги, которые заемщик вложил в проект за последние два года до обращения в Фонд. Позиция проста: если предприниматель не готов инвестировать даже 20% от общей стоимости проекта, стоит ли доверять ему государственные деньги?
Мы предоставляем заемщику бюджетные средства, которые он должен вернуть после успешной реализации проекта. Поэтому займы из ФРП должны быть обеспечены. Фонд принимает широкий спектр залогов, среди которых залоги оборудования, недвижимости, драгоценных металлов, а также банковские гарантии или поручительства юридических лиц, субъектов Российской Федерации и другие виды обеспечения.
В случае с продажами все еще проще. Если компания производит продукт, который никому не нужен, то выручки не будет, а значит, не будет денег для обслуживания кредита. Это если оставить в стороне вопрос о том, зачем вообще нужно было снимать и финансировать такую постановку.
Хорошо составленный бизнес-план и финансовая модель заочно дают ответы на все эти вопросы. Они показывают заемщику, фонду и совету экспертов, когда и куда будут инвестированы средства, когда будет получен доход, кто является покупателем, какие рынки доступны, кто является конкурентом, каковы преимущества продукта, какова рентабельность и где находится точка безубыточности. Если промышленное предприятие, реализующее проект на сотни миллионов рублей, не может ответить на эти вопросы, может быть, не стоит и начинать? Может быть, лучше сначала найти ответы? Тогда, возможно, сам проект изменится к лучшему.
- Оказывается, в фонд может обратиться только уже состоявшийся предприниматель, способный предоставить залог для получения кредита. Насколько сложно получить деньги человеку, у которого есть идея, желание, но нет обеспечения? Как часто обращающиеся к вам люди предоставляют, например, гарантии юридических лиц и субъектов Российской Федерации? Зависит ли решение экспертного совета от того, какой залог представляет потенциальный заемщик?
- ЕФР занимает четкое место в системе институтов развития. Фонд не конкурирует с ними, а дополняет их. Например, существуют инновационные институты, которые финансируют стартапы, новые решения, предоставляют гранты на первое, опытное производство. Есть Фонд содействия инновациям, "Сколково", Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд интернет-инициатив и другие. Для мегапроектов по всей стране существуют программы ВЭБ.РФ.
PRF фокусируется на существующих производственных компаниях, которые имеют оптимальный баланс для успешного создания новых производственных мощностей: они готовы к инновациям, они мобильны, но в отличие от стартапов, у них есть реальный бизнес-опыт и производственные активы. Наши заемщики - это промышленные компании, они знают, как вести бизнес и производить высококачественную продукцию. У них хорошо развитые рынки. Но им не хватает ресурсов для инвестиций. Именно здесь государство в лице нас протягивает руку помощи. Наши кредиты позволяют расширять и масштабировать эффективные предприятия. Мы не входим в капитал и не раздаем субсидии. Наш инструмент - это возвратные займы.
Как уже упоминалось выше, фонд принимает широкий спектр обеспечения, включая поручительства юридических лиц и субъектов федерации. На них приходится 21,6 процента выданных кредитов, еще 8,4 процента - на физических лиц.
Экспертный совет проводит комплексную оценку проекта заявителя; если проект понятен с точки зрения финансирования и реализации продукции, то вид обеспечения не играет роли, но если выявлены объективные риски, то члены совета могут дать такому проекту шанс при условии получения банковской гарантии.
- В начале июля Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому производители импортозамещающих компонентов для автомобильной и сельскохозяйственной техники могут быть освобождены от необходимости возвращать тело кредита, полученного от PRF, только с процентами, если проект будет успешно реализован. А корпус будет погашен за счет гранта из бюджета. В какой степени эта возможность не возвращать капитал сделала кредит EFF более привлекательным?
- Действительно, аналогичный механизм субсидирования кредитов предлагается в рамках программы "Автокомпоненты". Заемщик может обратиться в Министерство промышленности и торговли за субсидией на погашение кредита, если продукция, полученная в результате реализации проекта, продается двум не связанным между собой покупателям, причем для каждого покупателя привлекается не менее суммы кредита.
На данный момент одобрено четыре кредита на общую сумму 15,4 млрд рублей, и более 25 заявок на сумму 48 млрд рублей находятся в стадии рассмотрения. Программа вызывает большой интерес у заемщиков.
РКЦ "Прогресс" получил 750 миллионов рублей на создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5 
Источник: PRF PRESS SERVICE
- Есть ли у фонда случаи невозврата выделенных средств? И если да, то в какой степени?
- Основная задача ФРП - помочь российским промышленникам реализовать проект, который имеет рыночную перспективу и полезен для экономики страны. Мы не стремимся получать прибыль от процентов по кредитам, как это делают классические кредитные организации. Поэтому возникновение непредвиденных трудностей в проекте не является основанием для досрочного отзыва кредита. Мы максимально лояльно относимся к клиенту, который сталкивается с объективными трудностями при реализации проекта, в этом случае Фонд всегда открыт для диалога и поиска компромиссных решений, которые позволят завершить нужный для экономики проект и закрыть свои обязательства перед нами. Даже если заемщик PRF объявляет дефолт, мы продолжаем бороться за проект и совместно ищем пути его реализации.
- Что если проект не будет реализован?
- EDF работает по принципу возвратного финансирования; деньги из бюджета должны быть возвращены, чтобы их можно было использовать для финансирования новых проектов. Такой автоматически пополняемый и погашаемый инвестиционный механизм можно назвать "револьверным финансированием". Поэтому кредиты DIF должны быть гарантированно качественными.
- И все же: сколько заемщиков и на какую сумму не вернули долг? Насколько сложна и длительна процедура?
- Кредиты EDF хорошо обеспечены. На сегодняшний день только 2,1% всех выданных кредитов можно отнести к категории безнадежных долгов. Мы обращаемся в суд только тогда, когда другие варианты исчерпаны и требуется возврат средств из бюджета. Сегодня в мире нет ни одного финансового института, который имел бы на 100 процентов идеальный портфель, особенно при работе с проектным финансированием в производственном секторе. Трудно назвать конкретные сроки выполнения, поскольку каждая ситуация индивидуальна.
- Какие компании в производственном секторе с наибольшей вероятностью станут заемщиками EDF?
- Мы финансируем около 20 классов ОКВЭД в производственном секторе. Ведущим сектором по объему кредитования является машиностроение, за ним следуют биофармацевтика, химическая промышленность, металлургия, электрооборудование, лесная промышленность, легкая промышленность, электроника и строительные материалы.
INFO
Фонд развития промышленности был создан для модернизации российской промышленности, создания новых производств и импортозамещения.
Фонд предоставляет займы с процентной ставкой 1% и 3% годовых на срок до десяти лет на сумму от 5 млн до 5 млрд рублей.
Флагманская программа фонда, "Проекты развития", направлена на содействие импортозамещению и производству конкурентоспособной продукции. Фонд также проводит программы "Машиностроение", "Конверсия", "Компоненты", "Автокомпоненты", "Маркировка продукции", "Лизинг", "Цифровизация промышленности", "Производительность труда" и ряд других.
Соглашения с региональными фондами промышленного развития предоставляют возможность получения займов в рамках совместных программ.
PDF имеет консультационный центр, который ежедневно оказывает компаниям помощь в выборе программы фонда и способов участия в государственных тендерах, включая специальные инвестиционные контракты (СПИК) и возмещение процентов по инвестиционным кредитам.
- Новыми владельцами разработчика и производителя инновационных иммунобиологических препаратов и вакцин «Петровакс» станут его менеджмент и инвесткомпания Рубена Варданяна. Теперь фармакологическое предприятие достаточно скоро сможет выйти на IPO
- Тысяча новых российских, полностью (или почти полностью) импортозамещенных магистральных самолетов, которые Объединенная авиастроительная корпорация обещает произвести в 2023–2030 годах, полностью вытеснят на российских магистральных авиалиниях «боинги» и