Для устойчивого и планомерного развития отечественной промышленности строительных материалов необходимо активное и системное участие государства. Ключевым условием является предоставление бизнесу долгосрочных ориентиров, позволяющих планировать инвестиции и производство на годы вперед, а не реагировать на краткосрочные колебания рынка.
Отрасль столкнулась с новым витком сложностей. Согласно данным «Союзцемента», в первом квартале 2023 года производство и потребление цемента в России сократились примерно на 9% в годовом сопоставлении, опустившись до 10,2 млн тонн. Аналитики CM PRO подтверждают негативную динамику, отмечая спад и в других сегментах, таких как производство железобетонных изделий.
Эксперты связывают эту ситуацию в первую очередь с заморозкой и стагнацией в жилищном строительстве — драйвере спроса на стройматериалы. Рынок новостроек, который ранее активно рос, демонстрирует признаки перегрева и снижения покупательской активности.
«Мы наблюдаем признаки стагнации спроса на строящееся жилье и корректировку цен. Например, в Новой Москве, одном из самых активных рынков, в марте был всплеск спроса на 70% к февралю, но уже в апреле последовало падение на 10%. Для весны характерен устойчивый рост, а текущая волатильность говорит о проблемах. Цены с начала года немного снизились, что теоретически может стимулировать спрос, но платежеспособность населения остается ограничивающим фактором», — комментирует Владимир Щекин, основатель ГК «Родина».
Олег Репченко, руководитель Аналитического центра IRN.RU, поясняет: «Рынок перегрет из-за искусственного стимулирования ипотеки, что привело к росту цен в 1.5-2 раза за два года. Реальные доходы населения за этим ростом не успели, что и вызвало охлаждение спроса».
Владимир Щекин также обращает внимание на растущий объем непроданного жилья. Эта общероссийская тенденция напрямую влияет на планы девелоперов и, как следствие, на будущий спрос на стройматериалы, который может снизиться в ближайшие год-два.
Приоритет отечественному производителю
Падение спроса на жилье неизбежно ведет к сокращению объемов строительства, что уже негативно сказывается на смежных отраслях, включая производство стройматериалов, отмечает аналитик ИКСИ Наталья Чуркина.
Потребление цемента на душу населения в России (около 420 кг в 2021 году) существенно отстает от показателей таких стран, как Китай (1,6 тонны) или Казахстан (620 кг). При этом даже на этом фоне сохраняется значительная доля импорта. За первый квартал 2023 года ввоз цемента вырос на 50%, достигнув 5% внутреннего потребления (550 тыс. тонн). Основным поставщиком выступает Беларусь, также продукция поступает из Ирана, Казахстана и Турции.
«Год назад, на фоне санкций, были упрощены правила импорта из дружественных стран, что затронуло и товары, которые Россия производит в достатке, например, цемент. Массированные поставки из Беларуси и Ирана создали угрозу для отечественных заводов. Важно найти баланс, который позволит развивать торговлю с партнерами, не нанося ущерба собственной промышленности», — говорит Дмитрий Голев, коммерческий директор «Оптима Девелопмент».
Однако появился позитивный сигнал. В начале мая Совет Федерации предложил законодательно закрепить приоритет российской промышленной продукции в госзакупках и инвестиционных проектах. Эксперты считают эту инициативу давно назревшей.
Обратите внимание: Решение — развитие в России производств низкоуглеродной газохимии, прежде всего аммиака, с прицелом на экспорт.
«Приоритет отечественной продукции станет серьезным стимулом для роста спроса на российские стройматериалы, особенно в сегментах с высокой долей импорта, таких как краски и отделочные материалы», — считает Сергей Зайнуллин, доцент РУДН.
При этом Дмитрий Голев предостерегает: поддержка не должна идти в ущерб качеству. «Безусловно, отечественного производителя нужно поддерживать. Но не ценой снижения качества жилья. В стране, например, пока не производятся пассажирские лифты высокого класса, некоторые отделочные материалы уступают зарубежным. Сначала нужно создать конкурентоспособные производства, доказать их эффективность, а затем уже применять протекционистские меры».
Долгосрочный горизонт планирования
Владимир Щекин указывает на необходимость контроля за цепочкой формирования цен в строительстве, которая начинается с сырья и энергоносителей. Рост тарифов на газ (на 8,5% с декабря 2022 года), электроэнергию (на 9%, а затем еще на 6,3% с мая 2023-го) и железнодорожные перевозки (на 21,4% с 2021 года) напрямую влияет на себестоимость стройматериалов.
Еще одна проблема — зависимость производства стройматериалов от импортного оборудования, сырья и химикатов. «Уровень импортозамещения в промышленности стройматериалов отстает от общего уровня в строительстве. С закупкой отечественных металлов, цемента, бетона проблем нет, но для модернизации самих производств требуются иностранные технологии и комплектующие», — констатирует Щекин.
«Требуются масштабные инвестиции в модернизацию отрасли, основанные на технологиях дружественных стран, в первую очередь Китая», — резюмирует он.
Однако инвестиции не приходят в условиях неопределенности. Производство цемента — капиталоемкая и технологически сложная отрасль, где модернизация требует серьезных вложений и времени. Для этого инвесторам нужен ясный горизонт планирования, значительно превышающий один год.
«Со стороны государства поддержка может выражаться в организации средне- и долгосрочных госзакупок (на срок от 1 до 3 лет), расширении программ льготного промышленного финансирования, развитии «промышленной ипотеки», субсидировании строительства инфраструктурных объектов. Это поддержит производителей цемента, ЖБИ, металлоконструкций», — предлагает Сергей Зайнуллин.
«Союзцемент» подчеркивает, что наращивание мощностей в цементной промышленности — плавный и долгий процесс. Для подготовки оборудования необходимо понимать динамику спроса на 3, 5 и 7 лет вперед. Строительство нового завода полного цикла занимает не менее 4 лет. Поэтому долгосрочный прогноз потребления цемента по регионам России до 2030 года имеет для отрасли критическое значение.
По мнению экспертов, госзаказ должен играть ведущую роль в поддержании спроса. «Спрос на стройматериалы может быть обеспечен строительством по госзаказу в новых регионах России — восстановлением инфраструктуры, строительством предприятий, школ, больниц и жилья», — считает Зайнуллин.
Таким образом, рецепт стабильности для отрасли стройматериалов включает в себя четкие долгосрочные правила игры, приоритет отечественной продукции при сохранении качества, контроль за издержками и масштабные инфраструктурные проекты, инициированные государством. Реализация этих мер требует последовательности и закрепления достигнутых результатов, что возможно только при активной и взвешенной роли государства.
Больше интересных статей здесь: Промышленность.