В 2021 году значительная часть внешнеторгового оборота российской полимерной отрасли была связана с недружественными странами: на них приходилось около половины импорта и треть экспорта пластиков. Несмотря на сохраняющиеся поставки сырья для некоторых материалов, таких как штукатурки, общие потери экономики от разрыва этих связей могут быть колоссальными. По оценкам экспертов Высшей школы экономики, при отсутствии мер по импортозамещению ежегодный ущерб может достигать 257 млрд долларов (около 18.4 трлн рублей), что эквивалентно 14% ВВП. Этот расчет учитывает влияние дефицита пластиков на ключевые сектора-потребители: ЖКХ, строительство, автомобилестроение и упаковку.
Однако исследователи подчеркивают, что этот пессимистичный сценарий не учитывает потенциал адаптации отрасли. Российское производство пластмасс обладает значительными резервами для развития, а компании уже активно предлагают инициативы для работы в новых условиях. Прогнозируется, что к 2022 году производители крупнотоннажных полимеров покажут существенный рост, тогда как сегмент малотоннажной химии потребует дополнительной государственной поддержки для преодоления зависимости от импорта.
Критические отрасли-потребители
Автомобильная, строительная и упаковочная промышленность формируют до 70% внутреннего спроса на пластмассы. К 2028 году потребности этих отраслей по отдельным категориям полимеров могут вырасти на 37% по сравнению с уровнем 2021 года. Отдельной задачей является обеспечение отечественным пластиком медицинской промышленности. Например, для полного удовлетворения внутреннего спроса на одноразовые шприцы к 2028 году их производство необходимо утроить. Решение этих задач напрямую связано с развитием проектов по глубокой переработке полимерного сырья внутри страны.
Перспективы роста и переориентация
Основными вызовами для отрасли в 2022 году стали ограничения в доступе к сырью и комплектующим, экспортные барьеры, логистические сбои и разрыв технологических коопераций. В ответ на это происходит постепенная перестройка цепочек поставок: потоки смещаются из стран Евросоюза в сторону Турции, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.
Важным фактором устойчивости оказалась доля отечественного производства. Еще в 2021 году российские базовые полимеры занимали 70% внутреннего рынка, а на экспорт отправлялось около четверти выпуска. Благодаря этому резкий рост цен на импортные аналоги весной 2022 года не привел к коллапсу в промышленности. Крупные производители, такие как СИБУР, «Газпром» и «Лукойл», сделали ставку на снабжение внутреннего рынка. Именно потенциал этих компаний и реализуемые ими инвестиционные проекты позволили быстро заместить импортное полимерное сырье и избежать спада в отрасли.
Ситуация в сегменте химии среднего и малого тоннажа сложнее — здесь зависимость от импорта значительно выше.
Множество специализированных добавок, красителей и других компонентов ранее поставлялось из стран, введших санкции. Поэтому ключевыми задачами импортозамещения на рынке пластмасс становятся разработка собственных рецептур и налаживание производства таких специализированных добавок. Российские промышленники уже реализуют не менее 50 соответствующих инициатив. Например, «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) успешно провел испытания отечественного катализатора для производства полиэтилена, аналогов которому в России раньше не было. Компания также запустила программу поддержки клиентов, помогая им в подборе аналогов импортных компонентов и доработке рецептур. Другой пример — ПКФ «Атлантис-Пак», запустившая завод по производству барьерных пленок для пищевых продуктов, что позволит снизить долю импорта на этом рынке с 25-30% до 15%.Стоит напомнить, что в рамках восьмого пакета санкций ЕС с 2023 года запретил ввоз в Европу российских первичных полимеров и изделий из них. В ответ аналитики прогнозируют рост потребления российского пластика в странах, не присоединившихся к санкциям, — Турции, Китае и государствах АТР. Российские производители уже наращивают экспорт в этом направлении.
В перспективе эффективной формой господдержки может стать софинансирование проектов, особенно в сфере переработки сырья. Скорость развития всей отрасли будет во многом зависеть от успеха в создании замкнутых циклов и программ рециклинга. При этом эксперты резюмируют, что проблема импортозамещения в производственной цепочке пластика требует индивидуального подхода для каждого конкретного продукта и сегмента рынка.
Больше интересных статей здесь: Промышленность.
Источник статьи: Около 50% российского импорта и 30% российского экспорта пластиков в 2021 г.